Обзор венчурной индустрии за 17-26 Апреля — Команда #4

Мировые новости венчурной индустрии.

Согласно исследованию Newzoo рынок мобильных игр вырастет с 38 млрд долларов в 2016 до 65 млрд. в  2020 годах.

Данный прогноз показывает рост на 66%. При этом объем рынка всех мобильных приложений увеличится с 46,2 млрд долларов до 85 млрд за тот же промежуток времени, а доля игр среди всех приложений сократится с 84 до 76%.

Лидирующие позиции по выручке в сфере разработки игр для Androidи iOSзанимает студия Tencent. Вторым по популярности производителем игр для яблочных устройств является NetEase. Если говорить о играх на Android, то здесь лидером является Supercell.

 

Nvidia инвестирует в 6 стартапов, исполбзующих искусственный интеллект.

Объектами инвестиций производителя графических чипов стали:

Abeja–японский стартап, специализирующийся на аналитике ретейла с использованием искусственного интеллекта,

Datalogue  -американская платформа обработки данных, созданная Корнеллским университетом,

OptimusRide–проект МТИ по разработке автономных транспортных средств,

SoundHound–стартап из Силиконовой Долины, создающий решения по голосовому управлению ИИ,

TempoQuest – американский стартап, делающий прогноз погоды с использование вычислительной мощности графических процессоров,

ZebraMedical – израильскийстартап, использующий ИИ для чтения медицинских снимков.

Производитель графических чипов заявил, что будет оказывать помощькак в разработке продуктов, так и в сферах маркетинга и стратегии.

 

Стартап Babylon Health привлек 60 миллионов долларов для дальнейшей разработки приложения, использующего искусственный интеллект для установления диагноза.

Средства, полученные в новом раунде инвестиций, планируется направить на улучшение искусственного интеллекта, в том числе его способностей ставить диагноз. Функционал приложения также включает возможность текстовой и видеоконсультации со специалистом.

В настоящее время капитализация стартапа оценивается в 200-250 млн долларов, в число инвесторов входят HoxtonVentures, RichardReed, AdamBalonиJonWright. Babylonуже запустил чатбота, который выступит альтернативой горячей линии национальной системы здравоохранения, на которую обращаются за помощью и направлением к специалисту.

Robinhoodпривлек 110 млн долларов, общая капитализация стартапа – 1,3 млрд.

Этот стартап примечателен тем, что является крупнейшим брокером, не взымающим комиссию. С 2015 года его аудитория выросла до 2 млн пользователей, а монетизация производится за счет возможности приобрести премиум аккаунт, позволяющий использовать торговлю с кредитным плечом и более широкий спектр инструментов для анализа.

Приложение предоставляет доступ к рынку ценных бумаг США. В настоящий момент более 50% пользователей сервиса прибегают к премиум услугам.


Новости венчурной индустрии США.

Биржа Nasdaq запустила венчурную программу в области финтеха, что приведет к ускорению инноваций. NasdaqVentures будет фокусироваться на таких областях, как цифровая передача данных/блокчейн, машинное обучение и искусственный интеллект, активно формирующиеся и развивающиеся маркетплейсы.

В США представлен проект налоговой реформы, снижение ставки налога на прибыль с 35% до 15%. Это приведет к:

  • увеличению денежного потока в капиталоемких отраслях, таких как энергетика, недвижимость;
  • репатриация ликвидных активов приведет к большему росту в области информационных технологий и секторе здравоохранения.

Основные сделки и инвестиции.

Gett купил Juno.

Gett подтвердил покупку своего конкурента Juno за $200 млн для экспансии в США. Сумма сделки составила $200 млн. По результатам сделки Gett получит весь бизнес Juno, включая сеть лицензированных водителей и персонал сервиса. Четверо основателей Juno останутся в Нью-Йорке, чтобы возглавить американское направление Gett и помочь экспансии компании на этом рынке.

 

Ритейлер PetSmart и стартап Chewy готовятся провести крупнейшую сделку в электронной коммерции.

Крупнейшийритейлер продукции для животных в Северной Америке PetSmart объявил о покупке онлайн-магазина товаров для животных Chewy.com. Стоимость онлайн-ритейлера может составить $3,35 млрд, что делает сделку крупнейшей в истории электронной коммерции. Сама PetSmart в 2015 году была оценена в $8,7 млрд.

Представители PetSmart сказали, что сделка ускорит реализацию стратегии компании, а также станет важным этапом на пути трансформации к более удобному для клиентов виду.

Компании надеются, что сделка будет закрыта к концу второго квартала 2017 года.

Chewy.com основан в 2011 года и сейчас является одним из наиболее быстрорастущих сайтов электронной коммерции в мире. В прошлом году выручка стартапа составила $900 млн.

PetSmartоснован в 1989 году и сейчас является одним из крупнейших ритейлеров продукции для животных в Северной Америке. В сеть ритейлера входит более 1500 торговых точек.

 

Snap приобрела патент на геофильтрыстартапаMobli за $7,7 млн.

Корпорация Snap, владеющая сервисом Snapchat, приобрела патент на геофильтрыизраильскогостартапаMobli. Об этом сообщает TechCrunch.

Инвестор и соучредитель MobliМошеХогег продал патент корпорации Snap в апреле 2017 года за $7,7 млн. Издание отмечает, что это самая высокая сумма, которую израильская ИТ-компания когда-либо получала за патент.

Согласно заявке Snap на IPO, $360 млн из заработанных $400 млн были получены за счет продажи рекламодателям фотофильтров с определением местоположения пользователя.

Патент нужен разработчику Snapchat, чтобы обезопасить себя от судебных тяжб в будущем.

Основанный в 2010 году Моше Хогегом, его братом Одедом и Эммануэлем МералистартапMobli позиционировался как конкурент Instagram. Соинвестором компании является казахстанский предприниматель КенесРакишев. В качестве одного из инвесторов и промоутеров выступил также актер Леонардо ДиКаприо.

 

Стоимость доли Yahoo в Snap выросла до $97,6 млн за три года.

Стоимость доли Yahoo в компании Snap, владеющей сервисом Snapchat, за три года выросла почти в четыре раза до $97,6 млн. В 2014 году ИТ-гигант приобрел 2,3 млн привилегированных акций Snapchat стоимостью $25 млн.

В 2016 году совет директоров Snap увеличил долю Yahoo, выплатив еще 2,3 млн обыкновенных акций в качестве дивидендов. При покупке акций интернет-компания использовала часть средств, полученных в результате более ранних инвестиций в Alibaba.

По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, спустя два месяца после выхода разработчика Snapchat на IPO доля Yahoo оценивается в $97,6 млн.

Издание отмечает, что после закрытия сделки по покупке основного бизнеса Yahoo телеком-корпорацией Verizon инвестиционный портфель компании, который включает Snap и Alibaba, будет выделен в отдельную структуру Altaba. Предприятие займется инвестиционной деятельностью.

 

Netflix решила привлечь второй займ на $1 млрд за полгода.

Американский онлайн-кинотеатр Netflix объявил о планах привлечь займ в размере €1 млрд (около $1,08 млрд).

Предложение Netflix актуально только для организаций и лиц, живущих и действующих за пределами США. Процентная ставка займа, сроки и условия погашения будут обговорены отдельно, говорится в сообщении компании.

Полученные средства Netflixнамерена потратить на общие корпоративные цели, которые включают покупку контента, капитальные затраты, инвестиции, а также потенциальные приобретения и стратегические операции.

В письме инвесторам по итогам первого квартала 2017 года Netflix предупредила, что планирует увеличить размер задолженности, но в то же время пыталась убедить их, что объём привлечённых займов не является чрезмерным.

Соотношение долга к совокупному капиталу составляет менее 10%, что является довольно консервативным показателем по сравнению с большинством других компаний на медиарынке, у которых соотношение составляет от 30% до 70%.

По итогам первого квартала 2017 года выручка Netflix выросла на 34% и составила $2,67 млрд, чистая прибыль увеличилась в пять раз и достигла $178 млн. Аудитория сервиса составила 98,8 млн пользователей.

 

Глава Yahoo Марисса Майер заработает $186 млн на продаже бизнеса компании.

Майер владеет опционами на покупку акций на сумму более $84 млн, правами на бесплатное получение определенного количества акций (RSU) общей стоимостью примерно $25 млн. Также ей принадлежат около 1,6 млн акций Yahoo на $77 млн.

Общая стоимость этого пакета составляет примерно $186 млн. При этом в сумму не входят зарплата и бонусы Майер за последние пять лет, а также опционы, которые она уже реализовала, следует из документов.

Таким образом, общая сумма выплат от продажи бизнеса намного больше «золотого парашюта» Майер размером $23 млн, который глава Yahoo получит после ухода из компании. Она покинет свой пост по завершению сделки с Verizon, которую акционеры Yahoo должны окончательно утвердить на специальном собрании 8 июня.

Verizon объявила о согласии приобрести основной бизнес Yahoo в июле 2016 года. Изначально сумма сделки составляла $4,8 млрд. Стороны планировали закрыть сделку в начале 2017 года, однако сроки пришлось сдвинуть после того, как Yahoo сообщила о двух фактах крупной утечки информации. В общей сложности были похищены данные более 1,5 млрд пользователей.

После этого Verizon и Yahoo договорились о снижении стоимости сделки до $4,5 млрд, а Майер заявила, что отказывается от бонусных выплат за 2016 и 2017 годы.

После продажи интернет-бизнеса под контролем Yahoo останется несколько активов, среди которых доли в AlibabaGroup, YahooJapan и Snap. Оставшаяся организация будет переименована в Altaba и сосредоточится на инвестиционном бизнесе.

 

Медиахолдинг Axel Springer инвестировал в Uber.

НемецкиймедиаконцернAxelSpringer, владеющий газетами DieWelt и Bild, приобрел «минимальную» долю в UberTechologies. Сумма, которую инвестировала компания, не разглашается.

В компании уточнили, что это не стратегические инвестиции, а лишь финансовое участие.

AxelSpringer уже вкладывала средства в технологические компании. В общей сложности концерн инвестировал в более чем 100 стартапов. В 2012 году компания купила долю в онлайн-сервисе для кратковременной аренды жилья Airbnb.

По итогам 2016 года убыток Uber составил $2,8 млрд при чистой выручке в $6,5 млрд. Объём заказов в 2016 году вырос более чем в два раза и достиг $20 млрд, по темпам роста доходы опередили потери.

 

Проект недели

Сервис для обмена знаниями Quora привлек $85 миллионов.

Об этом заявил сооснователь и руководитель компании Адам д’Анжело. По словам д’Анжело, сервис потратит средства на международную экспансию и развитие рекламного бизнеса.

Основными инвесторами Quora в раунде серии «Д» стали фонды Y CombinatorContinuity и CollaborativeFund. Кроме того, в сделке приняли участие предыдущие инвесторы компании — фонды TigerGlobal, MatrixPartners и соосновательFacebookДастинМосковиц. В 2014 году они вложили в Quora $80 миллионов.

По данным Fortune, тогда оценка Quora составила $900 миллионов, и как сообщил VentureBeat источник внутри компании, за три года это число «почти удвоилось».

Бывший технический директор Facebook Адам д’Анжело и один из разработчиков FacebookConnect Чарли Чивер запустили Quora в 2008 году. Общий объем инвестиций в компанию превышает $226 миллионов, которые были получены в том числе от сооснователяPayPal Питера Тиля.

 


Новости индустрии: Россия

К 2020 году три четверти россиян станут пользователями интернета, а вклад мобильной экономики в ВВП страны будет сопоставим с сельским хозяйством и электроэнергетикой.

На апрельском форуме «РИФ+КИБ 2017» участники высказали своё мнение о том, что к 2020 году три четверти россиян станут пользователями интернета, а вклад мобильной экономики в ВВП страны будет сопоставим с сельским хозяйством и электроэнергетикой. Цифровая экономика стремительно развивается в России. С каждым днём многие интернет сервисы упрощают нашу жизнь, делая услуги более доступными и простыми в получении. Использование мобильных устройств во многом способствует переходу большинства процессов в Интернет. Только за 2016 год доля потребителей контента через смартфоны увеличилась на 15%, отмечает генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

По подсчётам экспертов, сейчас 66 млн пользователей Рунета получают информацию с помощью мобильных устройств. Общий вклад мобильной экономики в ВПП России составил 3,7%. Такая информация содержится в предварительных результатах совместного исследования РАЭК и международного исследовательского агентства OC&C «Мобильная экономика России 2017».

 

Курс доллара к рублю достиг минимума 2015 года

24 апреля сырьевые и валютные площадки активно реагировали на новости из Европы и с Ближнего Востока, что привело к значительному укреплению позиций рисковых активов. Цена эталонной нефти марки Brent достигала отметки $52,50, что почти на 1% больше значений последних нескольких дней. При этом курс доллара США ослаб к евро, а на Московской бирже американскаянацвалюта обновила минимальные значения двухгодичной давности.

 

Страны БРИКС расширят присутствие в МВФ к 2019 году

«Страны БРИКС планируют увеличить свои квоты в рамках МВФ до 15%, и это серьёзная возможность влиять на решения фонда», — сообщил Ярослав Лисоволик.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует до весны 2019 года реформировать систему финансового присутствия государств в организации в пользу стран БРИКС. Такое решение было принято в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

За последние несколько лет МВФ изменил свои взгляды на позицию развивающихся стран в кредитной организации. Это подтверждается тем, что в 2016 году китайский юань был включён в валютную корзину собственной расчётной единицы МВФ

 

Значимые сделки

Российский сервис по доставки продуктов «Партия еды» привлек 60 млн рублей

Совладельцы группы компаний «Санекст.Про» Владимир Черкашин и Сергей Алешин и глава девелоперского холдинга RBI Эдуард Тиктинский инвестировали 60 млн рублей в сервис доставки продуктов с рецептами для приготовления блюд «Партия еды».

Сервис «Партия еды» был запущен в 2014 году в Санкт-Петербурге, позже доставка продуктов была запущена в Москве. В 2015 году компания вышла на операционную прибыльность, а сейчас, проект растет как минимум в два раза год к году. По собственным данным компании, в феврале этого года сервис доставил более 50 тысяч ужинов, 70% из которых – в Москве, а ежемесячная выручка компании превышает 15 млн рублей.

Также компания объявила, что в феврале 2017 года запустила в Санкт-Петербурге производственный хаб, который, по собственным оценкам «Партии еды», может обеспечить пятикратный рост заказов.

 

Российский производитель смарт-ошейников Mishiko привлек $1,7 млн

Основатель inMedia Евгений Жуланов и фонд SalarianCapital вложили $1,7 млн в стартап Mishiko, разработавший «умные» ошейники для собак.

Стартап разработал собственную платформу для работы с продуктами в сфере интернета вещей, где смарт-ошейник стал первым продуктом. Устройство подключается к телефону через мобильное приложение, позволяя контролировать местонахождение собаки и ее физическую активность.

Смарт-ошейник без подписки для российского рынка стоит 9 тысяч рублей или €119 для европейского, с безлимитной подпиской — 11,9 тысячи рублей или €169. Подписку на подключение устройства к интернету позволяет получать данные от трекера в реальном времени, ее отдельная стоимость составляет 350 рублей или €4,9 евро в месяц.

Инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что высокая цена Mishiko ограничивает число потенциальных покупателей в России. По его оценке, ошейник доступен максимум 1%% от общего количества российских домохозяйств (545 тысяч).

 

Baring Vostok стал совладельцем продуктового ритейла «Вкусвилл»

Фонды BaringVostok получили долю в ритейлере «Вкусвилл»

Сейчас у них чуть меньше 7%, но эта доля может вырасти почти до 19%

КипрскаяMoestinoInvestments владеет 6,76% долей «Вкусвилла», управляющего одноименной сетью магазинов, следует из данных ЕГРЮЛ. MoestinoInvestments принадлежит структурам BaringVostok. Согласно реестру Кипра, 97% ее акций – у BaringVostokFundNominees, 3% – у BaringVostokInvestments. Представители BaringVostok и «Вкусвилла» подтвердили факт покупки фондом доли в ритейлере, но от других комментариев отказались.

По мнению гендиректора Infoline Михаила Бурмистрова, доля BeringVostok может быть оценена в 500-600 млн рублей. При этом вся сеть стоит 7-8 млрд рублей, считает эксперт.

 

Проект недели: Россия

Российский разработчик промышленного софта привлек 400 млн рублей от фонда «Роснано»

Разработчик промышленного софта «ВИСТ групп» привлек 400 млн руб. от Российско-казахстанского фонда нанотехнологий.

Привлеченные деньги будут направлены на международную экспансию традиционного бизнеса (разработки и внедрения IT-систем диспетчеризации горнодобывающей промышленности). Также средства пойдут на создание софта для беспилотной техники, которая имеет спрос в горнодобывающей промышленности и для движения по закрытым территориям предприятий.

Разработка автоматизированной системы управления горно-транспортными комплексами на основе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и роботизированной системы управления технологическими процессами открытых  горных работ «Интеллектуальный карьер».


EVA Academy | Команда аналитиков #4

Егор Лапутин, Яна Татаринцева, Дарья Киселева, Владимир Лежнев


 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *